Marcas de constelaciones , una compañía de $ 40 mil millones, está comprando algunas de sus marcas con sede en EE. UU. en un acuerdo que podría valer más de $ 3 mil millones, según Reuters .

“Si bien no comentamos sobre rumores / especulaciones, lo que puedo decir es consistente con lo que dijimos en nuestra llamada de ganancias el 4 de octubre. Seguimos enfocándonos en impulsar el crecimiento de manera orgánica y mediante adquisiciones e innovación en el extremo superior de nuestra la cartera de vinos y licores, que ha crecido de forma constante entre 3 y 4 veces la tasa del mercado estadounidense ”, escribió Mike McGrew, portavoz de Constellation Brands, en un correo electrónico.

Clos du Bois , una de las marcas destacadas por Reuters en su informe, vendió 2 millones de cajas en 2006, un año antes de que Constellation Brands la comprara junto con el resto de la clase de vinos 'super-premium' de Fortune Brands, y 1,500 acres de viñedos en Sonoma, Napa y Carneros por $ 885 millones. Fortune dejó el negocio del vino y su unidad restante de licores se convirtió en Beam Inc., ahora conocida como Beam-Suntory .

“También estamos considerando una variedad de opciones potenciales para optimizar y continuar aumentando nuestra cartera de vinos y la rentabilidad”, agregó McGrew.

Constellation Brands ha comprado y vendido en el pasado. Menos de tres años después de la compra de Fortune Brands, se vendió Pico del géiser , Buena Vista , Gary Farrell y XYZin que eran parte de ese trato. Se reportó que ganó $ 209 millones en efectivo y podría haber recibido otros $ 25 millones en pagos si el grupo privado que lo compró alcanzó ciertos objetivos.

Antes de eso, Constellation Brands gastó alrededor de $ 1.31 mil millones para adquirir el gigante del vino canadiense Vincor en 2006 , solo para venderlo una década después por aproximadamente $ 750 millones. En ese momento, el CEO de Constellation Brands, Robert Sands, dijo que quería enfocarse en marcas premium y de alta gama dirigidas a los millennials.

En 2008, Constellation Brands vendió Almaden y Inglenook marcas de vino, y Paul Masson bodega ubicada en Madera, California para The Wine Group LLC por $ 134 millones. Tanto Almaden como Inglenook eran vinos de mesa que se vendían por menos de $ 3 por el equivalente en botella de 750 ml en ese momento. Hoy en día, la mayoría de los vinos de Almaden e Inglenook de The Wine Group se venden al por menor por alrededor de $ 4. Sin embargo, Francis Ford Coppola pudo volver a montar la finca original de Inglenook y comprar la icónica marca comercial de Inglenook en 2011. Esos vinos se venden por mucho más.

Goldman regresa como asesor de Constellation

Constellation Brands ha contratado Goldman Sachs para asesorarlo, informó Reuters. El periodico de Wall Street nombró a Goldman Sachs como el número 1 en asesores de fusiones y adquisiciones para el año hasta la fecha con 338 acuerdos valuados en más de $ 1 billón completados. Goldman Sachs ha desempeñado un papel similar en el pasado para Constellation Brands.

Casi como un aparte, la compañía anunció que tenía un precio de $ 2.150 millones en Senior Notes. Se espera que la oferta se cierre el 29 de octubre. 'Tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con los préstamos bajo su línea de crédito a plazo senior y su programa de papel comercial y efectivo disponible, para financiar' la inversión pendiente en Corporación de Crecimiento de Canopy de 5.1 mil millones de dólares canadienses, o aproximadamente $ 4 mil millones.

Los inversores no fueron muy dulces con la noticia, lo que hizo caer las acciones de ambas compañías. Constellation Brands cerró a 214,88 dólares, más del 9% de su máximo de 52 semanas de 236,62 dólares. Las acciones de Canopy Growth también cerraron a la baja a 41,01 dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York, más del 29% desde su máximo de 52 semanas.